歐洲各國重金扶持電動汽車產(chǎn)業(yè) 國內(nèi)多家電池企業(yè)欲赴歐分羹

今年1月1日開始，歐盟實行了更加嚴苛的機動車碳排放標準，2020/2025/2030年碳排放目標分別為95/81/59g/km。對于不達標車企，每輛車排放超標1g將罰款95歐元。而該嚴苛標準之下，目前歐盟市面上絕大部分燃油車都超標，為避免巨額罰款，大力發(fā)展新能源汽車勢在必行！

根據(jù)國泰君安電力新能源團隊的測算，要想完全避免罰款，2020年歐盟的電動車銷量必須達到187萬輛（同比增長290%），否則每減少10萬輛，大約就需交納10億歐元罰款——相當于每輛電動車隱含碳排放價值1萬歐元，數(shù)字驚人。

圖/大眾汽車

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數(shù)據(jù)顯示，2019年歐洲市場共銷售56萬輛電動乘用車，占全球的27%。今年一季度，歐洲新能源汽車市場整體已呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，4月份銷量雖因疫情造成重創(chuàng)，但5月以來，新能源汽車市場回暖明顯。相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月歐洲主要國家中，德國新能源汽車總銷量最多，達到74980輛，同比增長92%；其次為法國，總銷量為44252輛，同比增長91%。

重金扶持：歐洲多國新能源汽車補貼額度提升

德國與法國銷量快速增長，離不開其給力的補貼政策：

據(jù)外媒報道，德國總理安格拉·默克爾領導的執(zhí)政聯(lián)盟于當?shù)貢r間6月3日批準一項經(jīng)濟刺激計劃，本次通過的一攬子經(jīng)濟刺激計劃將達到1300億歐元。據(jù)悉，截至2021年12月31日德國售價在4萬歐元以內(nèi)的純電動汽車補貼在原有基礎上增加3000歐元，即9000歐元，提升50%；截止2020年12月31日，增值稅下降3個百分點至16%；500億歐元用于電動車、氫能、智能化等技術方向。

早在去年11月份，德國政府宣布將電動車補貼政策延期至2025年12月31日，并且補貼金額也會相應地提高50%。自今年2月17日起，新的補貼政策正式實行之后，補貼金額不僅提高了50%，而且部分購買二手電動車的車主也可以領取補貼。

法國也在5月26日宣布出資80億歐元重振汽車產(chǎn)業(yè)，6月1日起，購買電動汽車的個人可獲7000歐元補貼，購買電動汽車的公司可獲5000歐元補貼，而購買混合動力可充電汽車的補貼為2000歐元。此外，報廢燃油車、換為清潔能源車者可獲得至少3000歐元補貼；如果選擇電動車，補貼最高5000歐元。

在2019年底，法國政府提出將2020年新能源車補貼的預算增加到4億歐元（2019年為2.6億歐元），同時還制定了一個五年計劃（補貼總金額必須每年確定）。根據(jù)該計劃，2021年將維持4億歐元的預算，每輛車的最高補貼將減少到5000歐元，以支持13萬輛新能源車的購買。2022年約3.4億歐元將用于支持16萬輛新能源車的購買，最高補貼將降至4000歐元。

除了德國、法國，6月4日，荷蘭政府提出新補貼規(guī)劃。荷蘭內(nèi)閣通過新2020-2025年電動車補貼政策（每年總預算需審議）。在2020共提供1720萬歐元補貼，其中1000萬用于補貼新電動車，720萬歐元用于補貼二手電動車。明確了對購買或租用新電動車（續(xù)航≥120km，售價1.2-4.5萬歐元）補貼4000歐元，二手電動車補貼2000歐元。

此外，2020年2月，英國宣布，計劃到2035年完全禁售傳統(tǒng)汽油和燃油車，比之前的目標提前了5年。有消息稱，英國政府也在醞釀一項新的電動車消費激勵計劃，并命名為“報廢計劃”。該計劃鼓勵英國車主主動將自己的燃油車報廢購買電動車，每位車主可獲得6000英鎊的補貼。

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著歐洲各國新能源汽車補貼額度的提升，基本可覆蓋動力電池的成本，新能源汽車滲透率有望大幅提高。

布局提速：需求樂觀引電池企業(yè)發(fā)力歐洲市場

碳排放壓力疊加巨額補貼誘惑，獎懲結合政策下，歐洲新能源汽車市場增量預期樂觀，但動力電池等零部件的配套能力未必能跟上。據(jù)市場研究公司SNE Research的預測，至2023年，歐洲對電動汽車電池的需求預計為406GWh，而供應預計為335GWh，短缺約18%；到2025年這種情況將惡化，供應短缺約40%。

中國在新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)層面已走在世界前列，在全球電動化大勢下，企業(yè)出海布局，特別是對于歐洲市場的布局，也正在提速：

寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠2019年10月已動工，該項目建成后將成為德國最大的鋰電池工廠，預計2022年可實現(xiàn)14GWh的電池年產(chǎn)能；遠景AESC在英國擁有桑德蘭工廠，產(chǎn)能1.9GWh，在滿足歐洲現(xiàn)有客戶穩(wěn)定供貨的同時，也已具備擴產(chǎn)的條件；孚能科技2019年5月傳出消息，計劃在德國薩克森-安哈爾特州建立電池工廠，新電池工廠計劃投資超6億歐元，首期設計產(chǎn)能為6GWh，2022年將正式建成投產(chǎn)，未來該工廠產(chǎn)能將提升至10GWh；蜂巢能源于2019年7月宣布了歐洲建廠規(guī)劃：將斥資20億歐元在歐洲建設24GWh大型動力電池工廠、配套正極材料工廠和電池技術中心。

國軒高科隨著大眾汽車的入股，其在歐洲建廠的時間，預計也不會太遠。就在上個月，大眾汽車集團已宣布，投資約11億歐元獲得國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)國軒高科26%的股份并成為其大股東；比亞迪為捷豹路虎供應電池的消息近日也傳得沸沸揚揚，業(yè)內(nèi)有消息稱，比亞迪有望在英國建立首家歐洲電池工廠，以便直接向捷豹路虎供應電池。

此外，在電池材料及設備領域，國內(nèi)也有不少產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已具備全球競爭力，正在加速向歐洲等海外市場客戶供應。

不過，歐洲動力電池市場的競爭環(huán)境并不比國內(nèi)輕松，三星SDI（匈牙利工廠）、LG化學（波蘭工廠）、SKI（匈牙利工廠）三家韓國均與歐洲汽車制造商簽訂的電池供應合同，且合作關系較為穩(wěn)固。

同時，歐洲各國都在力推本土動力電池產(chǎn)業(yè)的崛起。2019年3月，大眾汽車宣布將與瑞典電池制造商Northvolt合作成立歐洲電池聯(lián)盟，即EBU。Northvolt2019年10月開始建設一座年產(chǎn)16GWh的電池工廠，到2024年提升至32GWh。此外，Northvolt還在與大眾汽車合作建立另一座年產(chǎn)16GWh的合資工廠。

2019年，先進電池技術聯(lián)盟（Advanced Battery Technology Alliance）獲得了32億歐元的資金支持，用于支持電池技術的研發(fā)和創(chuàng)新，該項目有7個歐盟成員國參與，分別是德國、法國、意大利、比利時、芬蘭、波蘭和瑞典。

今年2月年初，據(jù)外媒報道，德法兩國制定了一份超級電池工廠的藍圖，計劃在歐洲共同推動一項總投資達50億歐元的電池項目，總產(chǎn)能約為48GWh，旨在與特斯拉的中國電池供應商對標產(chǎn)能。

結語：歐洲已成為中國以外最大的新能源汽車市場，其動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)力，對于中日韓三國鼎立的全球動力電池產(chǎn)業(yè)格局必將帶來一定沖擊。動力電池全球化競爭將愈演愈烈，借助歐洲市場的布局，相信國內(nèi)躋身跨國車企供應鏈的電池企業(yè)數(shù)量將有所增加，但隨著市場集中度的進一步提升，也必將有更多的企業(yè)出局。