印度新能源市場(chǎng)“覺醒” 中國鋰電企業(yè)搶跑

作為繼中國、歐洲之后加快電氣化部署的第三極，印度的新能源市場(chǎng)正在“覺醒”。

制定2030年所有新車實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化目標(biāo)，邀請(qǐng)中國參與電動(dòng)化計(jì)劃實(shí)施，批準(zhǔn)為期3年1000億盧比(約合94億人民幣)的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃……一系列舉動(dòng)措施表明，印度政府對(duì)于新能源市場(chǎng)的發(fā)展已是下定決心。

而印度堅(jiān)定推動(dòng)能源改革升級(jí)的信念，是來自于其快速發(fā)展帶來的嚴(yán)重污染，導(dǎo)致民眾長(zhǎng)期飽受空氣污染之苦。根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)2018年公布的數(shù)據(jù)，全世界20大污染最嚴(yán)重的城市名單中，14個(gè)來自印度。同時(shí)，石油資源的稀缺也是印度推崇新能源發(fā)展的一大內(nèi)因。

從電氣化路徑來看，印度政府的策略是，通過政府采購、供給側(cè)激勵(lì)等各種措施來推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且傾向于由低到高的方式，即先從兩輪三輪的電動(dòng)化開始，逐步實(shí)現(xiàn)乘用車、商用車的電動(dòng)化全面替代，并初步開啟鋰電儲(chǔ)能電站的建設(shè)。

由于印度新能源電氣化布局較晚，目前國內(nèi)尚未有真正能夠生產(chǎn)鋰離子電池的企業(yè)。因此，瞄準(zhǔn)印度新能源市場(chǎng)發(fā)展帶來的機(jī)遇，包括日韓電池巨頭、國內(nèi)領(lǐng)先電池企業(yè)，其對(duì)于印度新能源市場(chǎng)已經(jīng)開始摩拳擦掌。

新能源汽車市場(chǎng)

近期，國軒高科全資子公司與印度Tata AutoComp合資成立Pack公司，又將眾人視線牽引至印度新能源市場(chǎng)。

不難看出，國軒高科意圖通過與印度最大的汽車公司Tata旗下的零部件供應(yīng)商Tata AutoComp合作，為Tata的新能源汽車提供鋰電池模組和Pack以及BMS，進(jìn)而探入新能源汽車前景廣闊的印度市場(chǎng)。

在此之前，珈偉新能也表示，公司已與印度IPL公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，自簽約起五年內(nèi)，后者計(jì)劃向珈偉新能采購一萬輛純電動(dòng)重卡配套的動(dòng)力電池系統(tǒng)。本次與IPL公司合作的項(xiàng)目主要是配套磷酸鐵鋰電池。

在采購電池的同時(shí)，印度也在計(jì)劃建設(shè)國內(nèi)最大的鋰電池超級(jí)工廠。該項(xiàng)目被定義為提倡“印度制造”的一部分，產(chǎn)能規(guī)劃由最初的1GWh逐漸提升到最高的30GWh。不過具體啟動(dòng)日期與各項(xiàng)細(xì)節(jié)尚未確定。

另一廂，在中國市場(chǎng)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期的情況下，LG化學(xué)在亟待開拓新市場(chǎng)的同時(shí)，也瞄準(zhǔn)了印度市場(chǎng)。2018年3月，LG化學(xué)與印度車企馬恒達(dá)簽署戰(zhàn)略協(xié)議，LG化學(xué)將為馬恒達(dá)設(shè)計(jì)鋰離子電池模塊及Pack，合作協(xié)議為期7年，馬恒達(dá)為此將組建年產(chǎn)50萬塊電池的組裝生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2020年第1季度正式開工。

在LG化學(xué)看來，除了中高端的車型外，低速車、微型車市場(chǎng)是全球不可忽視的一塊大蛋糕，而印度在電動(dòng)汽車領(lǐng)域機(jī)會(huì)正好契合了LG化學(xué)的需求。

在整車廠方面，比亞迪在印度已經(jīng)開始生產(chǎn)電動(dòng)公交，此外比亞迪與其印度合作伙伴Gold stone也計(jì)劃在2021年3月前每年生產(chǎn)不少于5000輛電動(dòng)汽車。上汽集團(tuán)計(jì)劃在印度投資5億美元，用于新產(chǎn)品研發(fā)，其全資子公司名爵汽車印度公司據(jù)透將在不久的將來推出純電動(dòng)產(chǎn)品。

同時(shí)，長(zhǎng)安汽車、現(xiàn)代汽車、長(zhǎng)城汽車也已宣布將進(jìn)軍印度市場(chǎng)，其中長(zhǎng)城企業(yè)已經(jīng)開始為其在印度的汽車業(yè)務(wù)招兵買馬。

電動(dòng)兩輪、三輪車市場(chǎng)

據(jù)印度電動(dòng)汽車制造商協(xié)會(huì)(SMEV)的數(shù)據(jù)，2017-2018財(cái)年，印度的電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量約為5.6萬輛，而其中約90%為低速兩輪、三輪電動(dòng)車。由此也能看出，印度市場(chǎng)兩輪、三輪輕型車市場(chǎng)對(duì)于鋰電化替代將快于新能源汽車需求。

高工鋰電了解到，印度兩輪三輪輕型車市場(chǎng)與中國市場(chǎng)雖有不同，但又極其相似：1、既有大量的燃油兩輪、三輪車市場(chǎng)基數(shù)，鋰電池替代空間較大；2、印度政府對(duì)鋰電池補(bǔ)貼政策的推動(dòng)；3、在鋰電技術(shù)提升和性價(jià)比達(dá)到一定平衡點(diǎn)后，將會(huì)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的全面切換。

2018年10月，星恒電源在新德里成立子公司，率先謀劃印度兩輪車、三輪車鋰電替代市場(chǎng)。

星恒電源表示，印度星恒的成立是星恒海外本土化進(jìn)程的關(guān)鍵一步，它的建立，一方面有利于星恒向印度客戶提供更加直接和快速的服務(wù)，主要包括本地化的技術(shù)支持、高品質(zhì)的客戶服務(wù)；另一方面，還有利于星恒鞏固和眾多合作伙伴的合作關(guān)系，拓展印度本地的客戶市場(chǎng)。

按照市場(chǎng)規(guī)劃路徑來看，星恒電源還將全面進(jìn)軍印度四輪車及儲(chǔ)能市場(chǎng)，在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的全面發(fā)力，為星恒海外本土化制造打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

從技術(shù)路線來看，印度更青睞于換電方式。根據(jù)印度研究人員推算，類似新德里這樣的城市，每隔30-40公里建立一個(gè)更換電池的站點(diǎn)，提供電動(dòng)三輪車以及公交車更換電池，所需時(shí)間不超10分鐘。將有助于印度新能源市場(chǎng)電動(dòng)化的進(jìn)一步推廣。

目前在中國兩輪車市場(chǎng)如火如荼進(jìn)行的“共享換電”模式，也有望在不久的未來引入印度市場(chǎng)。

儲(chǔ)能市場(chǎng)

在大規(guī)模可再生能源發(fā)電項(xiàng)目和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造的建設(shè)熱潮帶動(dòng)下，印度儲(chǔ)能市場(chǎng)也呈現(xiàn)出極為活躍的態(tài)勢(shì)。

印度還制定了到2022年達(dá)到裝機(jī)容量為225GW可再生能源發(fā)電的巨大目標(biāo)。到2027年，印度的電網(wǎng)還可能需要46GW的峰值電力容量。

印度儲(chǔ)能行業(yè)聯(lián)盟(IESA)主席DeepakThakur表示，對(duì)于未來10年電池技術(shù)的發(fā)展路線，印度儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)鉛酸電池需求會(huì)進(jìn)入快速下降區(qū)間，鋰電池的需求將快速增長(zhǎng)，這對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)以及電池生產(chǎn)企業(yè)來說這將是一個(gè)巨大的機(jī)遇風(fēng)口。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，印度電力消耗增長(zhǎng)維持在5.4%-5.7%，全部能源年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%-4.5%。為了調(diào)和快速擴(kuò)大的工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和日益增長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí)人群對(duì)穩(wěn)定電力供應(yīng)的需求日益迫切的矛盾，激發(fā)儲(chǔ)能應(yīng)用潛力勢(shì)在必行。

從進(jìn)展來看，今年2月，印度首個(gè)電網(wǎng)級(jí)鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)正式投入使用，儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模10MW/10MWh。該項(xiàng)目也被印度稱為“具有重要戰(zhàn)略意義”的項(xiàng)目。

比亞迪表示，公司將向印度提供BYD20ft集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)，助力印度解決偏遠(yuǎn)地區(qū)工廠電能質(zhì)量問題，提高可再生能源發(fā)電電能利用率。

海四達(dá)2018年也中標(biāo)了印度儲(chǔ)能大額訂單，目前已經(jīng)生產(chǎn)完成交貨，為公司2018年的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

從中國鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略布局來看，除了比亞迪、海四達(dá)之外，星恒電源、鵬輝能源、拓邦鋰電等，均將印度儲(chǔ)能列入“重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)名單”之列。